（一）面对席卷全球的金融危机，中国经济不可能独善其身，但由于中国拥有巨大的发展空间和潜在的国内市场需求空间，中国经济相对于美、欧、日等经济发达国家要好得多。

（二）未来几年，正在实施的经济刺激计划有可能使中国经济率先复苏。目前，中国经济的对外依存度已经非常高了，因此，在我们的固定资产投资的拉动效应过去后，如果世界经济还未复苏，我们国家的经济走势还会下行，只有与世界经济同时复苏，我们才有可能一气站起来。就目前经济形势走势判断，我们的研究和判断是一个“W”型的变化态势，主要有以下几个理由：

　　1、正在实施的经济刺激计划将使中国经济率先复苏。

　　2、主要依靠投资拉动的作用是有限的，也是难以持续的。可以说从现在的4万亿，甚至是后续的第二、三次甚至是第四次经济刺激计划里来看，有许多建设任务是将未来5-10年内的建设计划提到了现在来做。因此，当前这种固定资产投资的拉动作用是有限的，也是难以持续下去的。

3、这次金融危机将重创发达国家的经济。经济的全面复苏是需要有一个过程的，而这个过程就要看各国政府怎么去调控、驾驭和保护。如果全球经济不能全面复苏，那么中国固定资产投资的热潮过去后，就要看内需是否能够拉动起来，而内需拉动也要有个过程。

4、国内消费市场的释放也需要有一个渐进的过程。目前，我们面临的矛盾焦点在于少数有消费能力的人的消费需求十分有限，而多数有消费欲望和需求的人，却缺乏足够的消费能力。因此，国内内需的提高和增长也有一个过程。

　　二、对固定资产投资变化态势的分析

（一）2003年以来，中国全社会固定资产投资增长一直在高位运行，6年的年均增速超过25%，2008年全社会固定资产投资占GDP的比重超过50%。

（二）2009年受全国经济刺激计划影响，预计全社会固定资产投资增速仍将达20%以上。

（三）固定资产投资目前的这种高强度投资态势不太可能长期继续下去。如果不能持续下去，那么，从另外一角度来看，水泥需求增速在未来几年也不会有现在这样高速增长的态势。

 

　　（一）房地产市场空间依然巨大。中国人口在2003、2004年正处高峰期，大约是15亿人口，按小康社会标准，人均住房面积应该达到30平米，15亿乘30，那住房面积要达到450亿平米。公共建筑和配套设施与住房面积相比，按1：1计算，全社会造房面积最大规模需要900亿平方米。从长远来看，来自房地产的市场空间是巨大的，前景也是非常广阔的。

　　（二）受金融危机冲击和国内房地产市场发展自身存在问题的影响，未来几年，国内房地产投资增速将继续呈下行趋势。举个例子，北京与上海的市民收入仅相当于日本东京市民收入的1/20，但是房价与之相比却只高不低。这种居民收入与房价之间的严重偏离意味着我国的房地产存在着相当程度的泡沫，泡沫一旦破灭，对整个经济的打击将是非常沉重的。

（三）房价与国民收入失衡的问题如果得不到有效解决，房地产市场发展将不可避免受到重大挫折。主要原因在于我国的房地产价格与国民收入失衡问题太突出。房地产复苏今年是个假象，有媒体报道，某些城市前段时间的退房率很高，而造成这一现象的原因是开发商自己在先买后卖，把银行的钱骗出来，维持它的运行，同时也给市场造成一种假象。房地产水泥用量要占水泥总量的1/3以上，而大城市房地产的控制力、销售率等存在问题，其走势也存在许多不确定的因素，由此来看，如果房地产市场出问题，可以想象对水泥的竞争会造成多大的影响。

　　四、对水泥工业投资发展的看法

（一）进入新世纪，我国新型干法水泥发展进入快车道，目前的投资热情依然强劲。一季度水泥工业投资增长率可能在60%以上。2000年以来，特别是进入2004年以后，我国水泥工业基本年投资都在500亿以上。去年，仅水泥行业的投资就超过了1000亿人民币；今年，这种投资热情还在继续增长。

（二）我国水泥工业究竟还有多大发展空间还需要进行深入、系统地研究。最近国家正委托我们单位做“十二五”的前期研究，即中国水泥的拐点可能在什么时候出现、会有多大的量、以及应如何布局等问题。但可以肯定的是，2003年以来出现的高强度投资态势将难以为继，否则会给中国水泥的未来市场带来灾难性的后果。

　　我认为，有关水泥工业的研究报告一旦做出来，首先应考虑的是能否建议政府部门叫停水泥投资，然后研究到底还有多少发展空间，应如何布局。因为投资者并不掌握这些情况，他们与政府之间存在着投资信息不对称的问题，而同一个市场往往被若干个投资者列为自己的投资目标市场，这样一来，同一市场出现产能过剩并不稀奇。但政府是完全掌握这些信息，也完全是有能力控制这一现象的。因此，我个人认为，现在的问题不是把核准权交由地方还是中央政府管控的问题，而是有关水泥工业的投资发展政策的大问题。

　　　　在中国，按照目前水泥工业发展的态势来看，许多地区出现产能过剩局面已经不可避免。

　　竞争策略有宏观和微观这两个层面，首先从微观的角度讲，在产能严重过剩的情况下，企业必须靠延伸产业链来解决竞争策略问题，而竞争必须靠创新。延伸产业链只是一个发展模式创新的一个方面，它即可做专业化，也可做差异化，不同企业在不同条件下是可以采取不同的竞争战略的。首先，从微观层面来看，所有的一切都离不开创新，而创新的基础则是技术。这些年来，水泥企业大多拼的是投资，很少有人去研究技术，尤其是研究应用技术。在中国水泥网主办的“第四届中国水泥信息化与自动化高峰论坛”上，我曾说，中国水泥工业技术进步的重点已从生产技术转向了应用技术，中国水泥企业管理的重点已从生产管理转向了经营管理，特别是营销管理。因为在产能过剩的情况下，企业不去研究营销，即使产品生产得再好，企业管理得再井井有条，其产品也都可能卖不出去，或卖不出好价钱！稍有不慎，企业可能就得面临退出市场的局面，或者说要赔本生产。这是很浅显的道理！因此，企业在发展困难时期，在关键时刻，要高度重视企业的战略研究。

　　其次，从宏观层面来看，水泥行业追求技术进步的目的是为提高全行业的竞争力，而提高全行业竞争力的目的则是增强全行业的效益。浙江尽管在水泥工业技术进步方面取得了巨大成果，实现了100%新型干法，但为追求利润而给全行业带来的亏损局面是有目共睹的。对此，我认为，浙江水泥市场现在已到了该研究如何从全行业的角度出发，制定行业的商贸或者叫营销战略的时候了，即“在过剩中创造不足，在不足中提高全行业的效益。”甚至可以把世界石油组织中，欧佩克(OPEC)的一些做法引入到我们水泥行业里来做，而不是去搞什么价格联盟或市场垄断。因此，我提出了营销联盟这样的设想，我认为这里面有一系列的制度和运作问题需要研究，绝不是简单的价格联盟问题。营销联盟不仅浙江可以搞，其它许多区域也都可以去探索。

　　最后一点是提高全行业的竞争力及和谐发展程度。从最近几十年的工业发展态势来看，要淘汰落后光靠价格战是行不通的，因为价格战打不跨立窑。枣庄的立窑不是靠新型干法打掉的，而是依靠政府的行政手段才淘汰掉的，其它地方的立窑也是如此。此外，水泥行业的运输半径小，靠集中度也不能彻底解决问题。市场的复杂性不是靠简单的价格战就可以一决雌雄的，在这种复杂的市场竞争面前，要强调的是企业能在竞争中求合作，合作中竞争。怎么合作？营销联盟。它是开拓我们水泥工业在全面过剩条件下，解决行业竞合矛盾的一个必由之路。